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          600202*ST哈空股票:公募状元刘格菘:今年科技股赚业绩成长的钱

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          600202*ST哈空股票,公司资产疫情板块需求效率,富国新兴产业股票基金,公募状元刘格菘:今年科技股赚业绩成长的钱!来源: 红刊财经 原创 红周刊2月12日,2019年内地公募基金状元刘格菘在广超声电子股吧。

            公募状元刘格菘:本年科技股赚事迹生长的钱!

            来历: 红刊财经 

            原创 红周刊

            2月12日,2019年边疆公募基金状元刘格菘在广发基金财富学院的地下年夜课堂中谈到了对以后股市的观点和对科技股规划的思绪。全体来讲,他以为此刻是规划春季行情一个很是好的时点,对接上去资产设置装备摆设的设法是效力资产加上焦点资产;出格对其客岁重配的科技股板块,他指出客岁是科技股的元年,本年会是事迹落地的年夜年,可以赚事迹生长的钱!

            糊口体例的改动值得存眷           

            从数据上看到,一季度经济勾当同比是年夜幅降落的趋向,从初一到此刻春节后运力同比恢复水平看,下滑幅度同比是在70%到80%之间,阐明春季停工还没有开端;受疫情的影响,今朝餐饮旅游代表的消费勾当根本是处于完全障碍的形态, 修建施工这些行业也受停工进度的影响。

            是以,他判别一季度GDP会遭到必然水平冲击,详细的数值还欠好预算,由于不清晰停工可否顺遂开端和进度;从政策角度看,一季度政策拟定者会从货泉政策和财务政策下手,也许会施行加倍宽松的货泉政策和加倍积极的财务政策,才干对冲此刻疫情对经济的影响。

            从比来一线调研来看,假定疫情对微观的冲击在春夏之交完全消逝,他团体感觉新增病例高点已过来,从市场表示可以看出,之前受害于疫情的板块开端调剂,市场反应就是疫情竣事渐渐开端停工的景象。这个假定成立的话,从趋向来看今朝是一个很是好的规划时点。春节后第一个买卖日市场下跌8%,那天是一个很好的规划时点,是一个黄金坑;受偶尔性事情影响的市场下跌往后看得话,那时都是很好的一个买入时点,不外良多人是在首日年夜跌后第二日买入的。

            固然疫情是偶尔性事情,对微观经济冲击表现为一次性影响;但人们某些行动、糊口体例在疫情竣事后会有比力长时间的转变,这些行动是资产设置装备摆设值得存眷的。起首,在疫情竣事后,人们会更存眷安康的糊口体例,昔时非典后,平易近众接种疫苗的认识年夜幅进步,所以该行业迎来两年以上的黄金生长周期;此次疫情也会招致人们对四周糊口情况的存眷,近似家居消毒物、口罩、红外检测仪将来城市成为家居必须品。

            其次,此次疫情反应在城市办理、人员办理、应急办理方面是急需晋升的,这些才能是缺乏的,将来聪明城市扶植也有需求晋升的机遇;另外,在家隔离时代,在线教育、长途医疗、长途办公的需求继续迸发,包罗了游戏,这个趋向可以继续,疫情放慢了这一趋向。他感觉云端是一个年夜的财产趋向,不论教育医疗仍是办公,云端将来有一个很好的财产前景。做在线教育运营的公司还不如做在线教育手艺的公司,包罗好视通、会畅等。

            设置装备摆设思绪“效力资产+焦点资产”

            战“疫”对糊口体例的改动,也对将来的资产设置装备摆设有一个很好的开导,他本人对将来资产设置装备摆设的设法是效力资产加上焦点资产的框架,依照两条线寻觅景气宇比力高的资产设置装备摆设。起首是焦点资产,行业供需格式比力波动,行业内的需求处于比力景气的阶段,此刻看,焦点资产的界说是需求不受疫情影响的公司,可是完全不受影响能够性比力小,假如是一次性冲击,且股价已反应了需求的影响,假如二季度开端随疫情的竣事需求能渐渐恢复,这些公司合适焦点资产框架。总之,一个是需求不受疫情影响的公司,另外一个是需求受害于疫情有长时间向好转变的公司,都值得去存眷。

            这些标的目的波动类生长的资产,假如估值和生长性比力婚配的话,值得去配;可是成绩是全部消费板块,一季度事迹能够会有比力年夜的压力;由于良多消费勾当处于障碍形态,固然股价有必然反应,跟着近期市场的反弹,这些股票的股价又回到了后期的高位,客不雅讲白酒和一些消费品、旅游、酒店等公司,季报四周股价会有不小的压力,是以要躲避它。

            另外一标的目的资产就是科技标的目的,也就是效力资产,这些板块的供需格式有了比力分明的转变,行业内的龙头公司或受害于需求的迸发,趋向可以继续;或受害于供应的膨胀,膨胀后需求向龙头集中。这两种资产算为效力资产,假如这些公司在较好的性价比的环境下,假如需求扩大或供应膨胀继续八个季度以上工夫的话,这类资产就有比力好的性价比。

            他客岁配的效力资产次要的一个标的目的就是自立可控,包罗华为代表的龙头科技公司财产链向国际转移带来的投资机遇,包罗半导体、电子元器件;别的一方面,电脑操作零碎加上CPU的国产化,这是一个年夜机遇。这两个标的目的本年是事迹落地的年夜年,本年至多可以赚事迹生长的钱,所以这两个标的目的仍是可以作为比力好的效力资产,固然有些公司出产上能够受一季度停工的影响能够有些影响,可是这些科技公司的一季度自己就是旺季,仍是看好二三季度股价的表示,客岁是科技板块元年,本年是事迹落地的年夜年,本年仍是有比力好的收益的机遇。

            另外一个标的目的能够会潜伏成为效力资产的板块就是云计较板块,他在14、15年就投过相干板块的公司,可是现在这一板块的需求环境跟此刻不成同日而语,现在阿里云有相当体量了,包罗腾讯云、华为、新华三团体,这些年夜公司在客户教育、市场教育层面做得很是好了,从TOB端来讲,年夜家对云计较的看法和需求,比拟14年、15年有分明晋升。

            此刻的阶段,这些公司有些啥转变呢?今朝在线教育、长途医疗、长途办公短时间需求处于继续迸发的形态,从财产趋向角度看,这些云计较公司原本下半年有一个相对收益的机遇,既然受疫情影响工夫点提早,这段工夫云计较公司可以作为效力资产来设置装备摆设。往后看一段工夫,固然这些龙头公司的支出、利润固然不太能够近似自立可控板块那样处于很是分明迸发形态,但从效力资产界说来看,也是属于需求迸发、供应波动的资产。

            并且细心来看,云计较里公司有比力不错的性价比,这是设置装备摆设的条件。从上下流环境来看,下游是办事器芯片,然后是做零碎集成办事器的公司,再后是做云计较的公司把办事器买过去,然后再租到IBC的机柜,如许的话向企业或团体供给云计较的办事。从财产链角度看,他感觉以后最受害的是云计较办事的公司加上办事器的公司。

            再往本年下半年或来岁上半年来看的话,云计较板块仍是有良多转变的。跟着需求晋升,云计较公司的本钱开支会晋升,他们对机柜、对办事器的需求能够都有一个年夜的晋升空间,这个角度来看得话,这是另外一个拉动电子元器件需求迸发的年夜的下流行业。科技层面的资产都是联络在一路的,云计较起来了,对芯片、存储、摹拟芯片的需求都有一个年夜的晋升。

            鼠年投资侧重看计较机、电子、通讯、传媒

            另外,就二级市场来讲,自节后开市第一全国跌后一路上扬,今朝看不到很分明的零碎性风险,第一全国跌风险已释放了一部份;从活动性情况来看,此刻居平易近端对股票投资的看法在不竭晋升,此刻重新基金的申购包罗基金的刊行来看的话,市场是不缺钱的。

            从市场的走势来看,不论上证指数若何走,更需求存眷的是创业板指数,此中详细需求存眷的是计较机、电子、通讯、传媒等四个指数,这几个标的目的才是本年布局性行情中受害的机遇。

            而关于市场走势,不必太存眷某一个详细的点位,只需看趋向便可以了,以后的点位可以去做规划春季行情了。沿着客岁的主线,一季报还有二季报超预期的板块仍是重点要配的;受害于疫情影响,包罗做口罩的公司、红外线体温丈量的公司、家用消毒物品的公司,这些公司一季度订单都有比力分明晋升,这些板块都有分明投资机遇。

            而至于本年好的投资时点,最好获益阶段第一是春季行情阶段,固然受疫情影响经济数据会比力差,但也是活动性最好的阶段;第二是下半年, 科技类公司有超预期行业出来的话,就是一个新的设置装备摆设标的目的。下半年行情应当比春季行情还要好,本年会是科技片面迸发的一年。

            客岁的科技应当是以电子板块为主,也是事迹最肯定、需求最肯定;本年来看,包罗云计较公司、传媒中游戏公司、新动力中特斯拉财产链公司等,但特斯拉公司涨幅已比力年夜了,云计较公司和电子公司仍是比力安康的形态,此刻时点,仍是效力资产为主。而焦点资产方面,他感觉仍是以不受疫情影响的生物制药板块为主,假如消费板块在一季报四周下跌比力多,从来岁角度来看,这些消费类公司会在二季度呈现比力好买点。以科技为主、以消费类为辅,本年会有比力好的相对收益的机遇。他不太正视自下而上的选股,根本从行业和财产趋向角度选择行业内龙头公司,全部行业选择的余地会比力年夜,而科技股很难有零碎性回调,从盈利趋向上看,这些公司一季报二季报超预期的环境是年夜几率事情。

            详细到新动力车板块,这是一个将来有但愿的板块,可是焦点标的估值已到了40倍-50倍区间,这一阶段要找性价比更高、估值偏低的资产,近似亿纬锂能是消费电子+新动力板块的龙头;年夜部份公司处于泡沫化形态,上半年新动力终真个销量能够不太会起来,股价仍是要随着财产趋向来走,这一板块只是效力资产中比力小的标的目的罢了;至于科技股估值,要静态去看,这些公司都在支出利润迸发的阶段,从生长性和估值角度去看是婚配的,还没有到泡沫的阶段。至于区块链,还没有盈利形式出格明晰的公司,能够只是主题性的投资机遇。

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